Обычный школьный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и так еле сводит концы с концами. В отчаянии Уайт приходит к рискованному решению – начать производить наркотики.
Он вспоминает о своём бывшем ученике Джесси Пинкмане, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном бизнесе, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь им предстоит работать вместе.