В разгар войны, в 1941 году, сотрудник НКВД Виктор Швец меняет имя и становится Густавом Шварцем. Под этим псевдонимом он создаёт подпольную сеть, борющуюся с фашистами. Благодаря его усилиям множество местных жителей вступают в ряды сопротивления. Они проводят диверсионные акции, распространяют антифашистские воззвания и планируют вооружённое выступление. Во главе организации встаёт Василий Афонов, опытный и решительный человек.